经办律师：许龙江、张南京、邹津、黄佳佳、刘文伟、张明、赵超、吴倩杉、罗梦妮

发行时间：2017年12月19日

项目简介：

江西求正沃德律师事务所为上饶市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”）境外债券发行提供全程全方位专项法律服务，在香港成功发行了3年期、3亿美元债（固定利息、高级无抵押、惠誉BB+/稳定、票面利率5.7%、发行价格100美元），并在新加坡证券交易所成功上市。

本次债券的发行是江西省国有企业首次在境外债券市场上亮相，是江西省国有企业首次在境外成功发行有评级的美元债券；本次境外债券的发行不仅成功打开了江西省国有企业海外融资的大门，接轨国际资本市场，提升在境内外资本市场知名度；同时，使得发行人投融资结构更加优化、渠道更加多元化，整体融资能力得到提升；为江西省内国有企业“走出去”起到了模范带头作用，积极响应“一带一路”发展战略，是江西省首次通过发行境外债券为“一带一路”项目融资。

求正沃德高级合伙人许龙江及其境外债团队张南京、邹津、黄佳佳、刘文伟、张明、赵超、吴倩杉、罗梦妮组成的律师团队，共同担任发行人中国律师，高效、专业地为境外债券成功发行提供全程全方位优质法律服务，全面参与了尽职调查，与发行人及其他中介机构配合协助完成境外发债的备案，完成了从中国法律角度发债通函（Offering Circular）的审核和修改、交易文件中国法律部分的审阅、中国法律意见书（PRC Legal Opinion）的撰写等核心工作。项目过程中，由于我国政府采取的监管措施的调整变化，影响因素也随着监管措施的改变而变化，对此求正沃德境外债团队积极关注和重视相关法规及政策动向，并保持和有关政府部门的充分沟通，保障了境外债券的成功顺利发行。

求正沃德与发行人及各中介机构高效沟通、紧密配合，共同实现了本次境外债券的成功发行，最终获得了发行人的充分肯定和高度赞扬，助力发行人增拓资本实力，走出中国，走向世界。